Symptôme
Un document de vente est en mode brouillon. Des informations ont été modifiées sur la fiche du client concerné (exemple : ajout du numéro de TVA intracommunautaire), mais elles ne se mettent pas à jour dans le document en cours.
Cause principale
Les documents en brouillon ne se mettent pas à jour automatiquement après modification des informations sur la fiche client. Une action manuelle est nécessaire pour rafraîchir les données.
Étapes à suivre
- Se positionner sur le document de vente concerné depuis le module Ventes.
- Au niveau du champ Client, cliquer sur les trois points verticaux et rappeler le client concerné.
- Vérifier que les informations mises à jour (ex. numéro de TVA) sont bien reprises dans le document.
Bon à savoir
- Cette manipulation met à jour toutes les informations du client, qu’elles soient visibles ou non sur le document.
- Si le document est validé, il n’est plus possible de modifier les informations client directement depuis le document.