Contexte
Dans MEG, il n’est pas possible de créer directement un bon de livraison à partir d’un devis. Le processus standard impose la création d’un bon de commande, puis sa déclaration en « livré » pour générer le bon de livraison.
Objectif
Mettre en place une solution de contournement permettant de créer un bon de livraison à partir d’un devis en utilisant la fonction Bons de commande.
Étapes à suivre
1. Vérifier les prérequis
- Les options Bons de commande et Bons de livraison doivent être activées dans le dossier.
- Accéder à Paramètres > Facturation > Options ou demander à l’administrateur.
2. Modifier la numérotation des bons de commande
- Aller dans Paramètres > Général > Numérotation.
- Modifier le format automatique pour remplacer BDC[...] par DEV[...].
3. Créer un modèle de bon de commande au format devis
- Accéder à Paramètres > Facturation > Modèles d’édition.
- Dans l’onglet Options, cocher uniquement Utilisation sur Bon de commande.
Modifier le libellé des bons de commande en « devis ».
Définir ce modèle par défaut pour les bons de commande.
4. Créer le devis via Bons de commande
- Aller dans Ventes > Bons de commande.
Sélectionner le modèle « devis » créé précédemment.
- Le document s’enregistre en statut brouillon. Cliquer sur Accepter pour le valider.
5. Générer le bon de livraison
Lorsque la livraison est effective, cliquer sur Livrer.
- Le bon de commande (devis) se transforme en bon de livraison avec toutes les informations du devis.
6. Facturer
- Si aucun bon de livraison n’est nécessaire, utiliser la fonction Facturer directement depuis le bon de commande.
- Si un bon de livraison a été généré, le retrouver dans Ventes > Bons de livraison et cliquer sur Facturer.
(Insérer capture d’écran – Menu Bons de livraison)
Bon à savoir
- Cette solution est une alternative proposée par l’éditeur pour contourner l'impossibilité de créer un bon de livraison depuis un devis.
- Le processus conserve la traçabilité entre devis, bon de livraison et facturation.